Quando Hong Kong é tomada por uma série de assassinatos, dois policiais são nomeados para a investigação: o crítico Huang e o jovem vagabundo Wang, que vivem se metendo em confusões. Eles irão enfrentar um jogo de vida e morte.

Durante a Revolução Cultural da China no início de 1970, Lu Yanshi é enviado para um campo de trabalho forçado. Ele tenta fugir, mas por causa de sua filha, uma estudante de balé mimada chamada Dandan, o plano fracassa. Com…